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而目(mu)前高达77亿的居民净(jing)储蓄款，通过各种途(tu)径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一(yi)旦市场突(tu)破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出(chu)重(zhong)要指(zhi)示，要求“把顶层(ceng)设计和(he)问计于民统一起来，加强(qiang)调(diao)研(yan)论(lun)证，广(guang)泛(fan)凝聚共识”。

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿(yi)元(yuan)，营收占比为(wei)59.28%，外销产(chan)品毛利率达48.77%。公(gong)司2024年新(xin)签(qian)订单金额(e)5.02亿元，其(qi)中海(hai)外项目订单金额2.15亿元。

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1、行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企(qi)業盈利(li)數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以(yi)及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中(zhong)報前瞻提供一定(ding)的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報(bao)業績有朢延(yan)續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或改(gai)善(shan)的領(lǐng)域(yu)主要(yao)集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于(yu)消費類(lèi)景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領(ling)域(yu)盈利有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟化工等領域(yu)需求穩(wěn)健增(zeng)長或(huo)迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(bian)際改善。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和(he)消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。