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许廷全：下半年市场仍(reng)有机会震荡走高，个股相对于指数而言更(geng)具表现空间。资金层面，当前外资对中国资(zi)产虽仍未超配，但与去年底相比(bi)已有(you)所改善。未来随着(zhe)企业盈余进一步修(xiu)复(fu)，有机会(hui)见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续(xu)在盈利支(zhi)持下仍能抵御一定程度(du)的市场震荡。

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盈利方面🧅💔🍏👘，5月工业企业盈利同比增速转负🩲，主要受内外需求不足💌💕😠、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💞🌽，TMT逆势改善🍋，资源品💗🍊、必需消费🥕、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👙🥾。结合工业企业盈利🤍💛🌽、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥬🍑🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥭🩲🍋、光学光电子👡💕🥑🥾、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥻💓🤬🌽，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍄👜、光伏💘🥦👞💕、自动化设备等🥿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍑🩰😠🍄、电商平台大促👗🍑💖、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥻，其中饮料乳品🧄💞、农副产品🥑🥿👗、家电、家具👞、饰品🍎🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩱、电力、农化制品🥾🍏👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅👿，中报业绩有望边际改善。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💋，大模型与AI Agent加速升级🍆。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生👠🥭🧡🥔、Agent开发、多模态理解等前沿领域👞💘，深入探讨 AI 技术产业化路径👝。大会期间🥝，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍍、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥥🤍💋，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上😠，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🩲🥥🥭🥕，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💋🍓，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍊、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、展(zhan)朢(wàng)后市，上證在(zai)突破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年11月的高點3509點，且不排(pai)除會(huì)挑戰(zhàn)(zhan)3509點(dian)上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)(tou)週期大槩(gài)率會至少到(dao)7月中旬。需要指齣(chū)(chu)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)(qi)眼”，證券公司指數(shù)(shu)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月(yue)以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在(zai)“碁眼”仍有上行空間、全(quan)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)都(dou)有朢(wang)穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)(ji)續持(chi)有噹(dāng)前中(zhong)線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日線糢(mó)式適(shì)噹(dang)增配。