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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍄、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍏💟🍍、-0.31%🩰🍑🍉，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%💖；其余风格因子表现一般。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👙😈🥥🥔。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌😡👡🥿🍓，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💋🥻。本周沪指的“三连阳”🍌👙，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👅🩱😈🤍。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💛👡，我们在短暂经历波动率的回归交易后🩲👚，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、不过，业界普遍认为💝🩳👝，下半年仍有降准降息的可能和空间💋🤬🎒。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息🍒👚。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点🧡。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点💗🍍💖🥿💌，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。