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7月增量资金或有望温和净流入🍊👘🍌🥦😈，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🧄。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍒🍑，各类增量资金相对均衡👄🥻。资金供给端💕👙🍍，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍇👡💔🤍，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🎒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩱，再融资规模持平前期👿，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👅🍇🥕🍉，结构上融资资金有望延续净流入🍆🍇🍑。

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随着以DeepSeek代表的开源大模型和以Manus为代表的Agent的爆火💖👠💞，开源大模型和智能体成为了AI领域大众关注的新焦点👝💝👘🍉，而曾经风光无限的AI六小虎热度则不断下滑🥔🍌，甚至有部分人群认为中国的AI六小虎纷纷陷入了发展瓶颈。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优(you)，成长价(jia)值风格(ge)或(huo)相对均衡。

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1、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议👞💞💝🍋🥦。这鲜明地提醒人们🍋，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

2、“这(zhe)么(me)说吧，如(ru)果他真的当选，我还是(shi)总统，他就得做正确(que)的事，不然他们一分(fen)钱都拿不到。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对(dui)玛丽亚・巴(ba)蒂(di)罗莫的(de)采访中称。