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本周市场各指数(shu)全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北证(zheng)50指数上涨6.84%。

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9、自6月初開(kāi)始，生豬主力轉爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)，豬價(jià)在均線(xiàn)支撐(chēng)的引領(lǐng)下企穩(wěn)反(fan)彈(dàn)，豬價(jia)區(qū)間(jiān)(jian)逐步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于生豬(zhu)9月郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整數(shù)關(guān)口(kou)爲價格提供支撐。2025年(nian)下半年，三季度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡季(ji)，消(xiao)費(fèi)(fei)難(nán)有支(zhi)撐，四季(ji)度(du)豬肉(rou)消(xiao)費量囙(yīn)節(jié)(jie)日(ri)（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞，但整體(tǐ)增長(zhǎng)有限。但供應(yīng)耑(duān)逐(zhu)步增多，根(gen)據(jù)徃(wǎng)年價(jia)格趨(qū)勢(shì)，下半年(nian)或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的走勢。

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第二阶段结束的标志🍄🥥🥬👡，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥔🥥，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税💌🧄🍍，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🥒😠🍈，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛💔👚🥥，对场外配资等也加大了监管力度🍊🍊💌🩱。

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1、⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、週五（6月27日），大盤(pán)(pan)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)逆(ni)市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊(kuai)整(zheng)體(tǐ)走勢(shì)的化工(gong)ETF（516020）開(kāi)盤后震(zhen)盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午(wu)后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。