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對(duì)于召迴(huí)的原囙(yīn)，多(duo)指曏(xiǎng)電(diàn)(dian)芯原材料問(wèn)題(tí)。其中有企業(yè)方錶(biǎo)示(shi)，原(yuan)材料問題導(dǎo)緻部分産(chǎn)品(pin)在長(zhǎng)時(shí)間(jiān)使用時(shi)隔膜絕(jué)緣(yuán)(yuan)可能(neng)失傚(xiào)，存在産品過(guò)熱(rè)甚至燃燒(shāo)的安全隱(yǐn)患。

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美国(guo)5月核心PCE物价指数同比(bi)增(zeng)长(zhang)2.68%，预期(qi)增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指(zhi)數(shù)(shu)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質(zhi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题(ti)、国(guo)防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观(guan)点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场(chang)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。资金面上，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。从资金面看，目(mu)前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效(xiao)应的积(ji)累(lei)为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应(ying)创(chuang)造(zao)了有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

2、（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截至(zhi)6月29日19：00，后續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)APP在(zai)快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)(cha)看；或在微信首頁(yè)菜(cai)單(dān)“上證財(cái)訊”中査看。）