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風(fēng)格方麵(miàn)(mian)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)(shi)咊(hé)産(chǎn)業(yè)(ye)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具(ju)體(tǐ)而言(yan)，7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(ti)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)(bu)的通(tong)脹(zhàng)咊(he)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。

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2、需求方面：炼化端，近期有(you)报道称燃料(liao)油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原(yuan)料采购成(cheng)本降低约80美元/吨。预计自7月(yue)起地炼(lian)开工率(lv)将有所(suo)回升，叠加消费税抵扣(kou)政策利好的影响，下半年国内高硫(liu)原料需求或环比上升(sheng)接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦(jiao)化装置的小型炼(lian)厂，可能难以从此次消费税政(zheng)策调整中获益。此外，进口需(xu)求的实(shi)质性提(ti)振或需待裂解(jie)价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高(gao)硫燃料油发(fa)电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增(zeng)长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局(ju)势不(bu)稳(wen)在一(yi)定程度上推升船(chuan)燃需求，但低硫船用(yong)需求预(yu)计受到来自绿色(se)能(neng)源和高硫(liu)的双重冲击。

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主要产品及(ji)服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内(nei)迄今股(gu)价累计(ji)最大涨幅为(wei)189.54%。邵阳(yang)液压6月22日公告(gao)称，公司正(zheng)在筹划发行股份及支付(fu)现金购买重庆(qing)新承航锐科技股份有限(xian)公司（简称“新承航(hang)锐”）全部或部分股份并募集(ji)配套资金(jin)事项。根据初步研究和测算，本(ben)次交(jiao)易预计构成重大资产重(zhong)组。公司股票自2025年6月23日起开始停(ting)牌，预计在不超过10个交易日的时间(jian)内披露本次交易方案(an)。新承航锐官网介绍，新承航锐是一家专业从事高端金(jin)属(shu)锻件研发(fa)、生(sheng)产和销(xiao)售的军工企业。新承航锐是(shi)高新技术企(qi)业、国家级专(zhuan)精特新“小(xiao)巨(ju)人”企业、拥有重(zhong)庆市技术研发中心，CNAS认证实验室。新承航锐有重庆和遵义两大生(sheng)产基(ji)地(di)，具(ju)有自由锻、模锻、精密铸造(zao)、热处理、机械加工、理化检测等生产能力，是航空、航天、船(chuan)舶、能源等领域高端锻件零部件制造商，产(chan)品涉及不(bu)锈钢、耐热钢、铝合金、高温合(he)金、钛合金等多种材料。

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过(guo)多拜访(fang)公司容易短视。我的意思是，很多人拜访公司是为了了解公司短期(qi)运营的状况，这种心态对长期投资(zi)的(de)帮助不一定大。（2010-04-12）

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

2、中国人民银(yin)行货币政策委(wei)员(yuan)会召开2025年第(di)二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政(zheng)策调控强度(du)，提高货币(bi)政(zheng)策调(diao)控前瞻性、针对性、有效性(xing)，根据国内外(wai)经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)。保持流动性充裕，引导金融机构加大(da)货币(bi)信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济(ji)增长、价格总(zong)水(shui)平预期(qi)目标(biao)相匹配。强(qiang)化央行政策利率(lv)引导，完善市场(chang)化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加(jia)强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察(cha)、评估债市运行情况，关注长期收益率的(de)变(bian)化。畅通货币(bi)政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增(zeng)强外汇市场韧(ren)性(xing)，稳定市(shi)场预期，防范汇率(lv)超(chao)调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上(shang)的基本稳定。