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从去年三季度以来，无论(lun)是个股还(hai)是基金(jin)，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。也就意味(wei)着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进(jin)一步强化，就有可能会进入到(dao)牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使(shi)得指(zhi)数进一步(bu)的加速上涨。

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（一）氧化铝：随(sui)着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存(cun)和现货拐(guai)点，2025 年氧化铝预(yu)计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从(cong)成本和(he)历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下(xia)可能会(hui)触(chu)及部分几内亚高成本项目(mu)和非几内亚矿石的成本，引发(fa)矿石供应收缩(suo)。但几内(nei)亚事(shi)件后，矿石止跌小幅回(hui)升后再(zai)度僵持，由于事件落地(di)进度、对于企业成本的增加等信息(xi)不透明，矿(kuang)价底部有不(bu)确定性，对应氧化铝底部(bu)需要谨慎。此外(wai)短期仓单仍在去化且实际量级(ji)或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运(yun)行区间 2600-3000 元 / 吨（区间(jian)下沿看(kan)矿价）。

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