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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响👝🩳，自去年底投资者意识到经济政策转向后💞，风险偏好有所上升🥦🩰，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素👛🩲🥝，都推动了港股市场回暖👛。

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展望7月🍅🍍💌，市场可能会呈现指数突破上行🥭🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩲🧅🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉、消费🥑🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍆👝💖，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿👡👙🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍄💞🍄🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚👗🩱🍓，我们称之为牛市阶段II💝。风格方面😈💯，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄🤬💔，7月科技风格占优的可能性较大。

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流动性1500股票池中🍆👠👙💘，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🩱、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👅💞。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🥔🤍👿🍄。

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本週上證50、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)(tie)水率(lv)環(huán)比上一交易(yi)週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化(hua)-0.06%，相比于(yu)近半年(nian)的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一季度平均每週基差變化-0.07%，相比于(yu)近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度(du)平均每週基差變化-0.05%，相比于近半(ban)年的-0.03%環境變(bian)差。

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1、但我们知道🥿🍄🥿🥿，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）💌👜🥥🍊🍅、有息负债（长期借款🥒🤍🍋、短期借款等）以及其他负债😈。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

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