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从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算(suan)力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核(he)电(dian)），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加(jia)。

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（二）电解铝：宏观内需相(xiang)对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税(shui)并不明朗阻碍降息，市(shi)场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和(he)后，更需关注实际供需(xu)。供应(ying)上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明(ming)显高于(yu)年初(chu)预测，俄乌(wu)冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移(yi)的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计(ji)用(yong)铝增长 100 万吨，增(zeng)速约 2.21%。全年平(ping)衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计(ji)主力合约运行区间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间上(shang)沿有挤仓可能性的考(kao)虑）。

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1、注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理🎒🥔🥕🧄。

2、公告显示，购买浩鲸科技控制权事(shi)项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资(zi)合伙企业（有限合伙(huo)）、南京嘉彧腾企业(ye)管理合伙企(qi)业（有限合伙）、厦门悠昂股(gu)权投资合(he)伙企业(ye)（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的(de)交易对方，以公司后续公告(gao)的重组预案或重组报告(gao)书披(pi)露的信息为准(zhun)。