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除此之外，在(zai)经济(ji)改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业(ye)趋势的特(te)征是低渗透(tou)率，政策(ce)支持，关键技术和产品的变化带来(lai)渗(shen)透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心(xin)进攻方向。报告的第三部(bu)分将会进行详细论述。

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2025年(nian)下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供(gong)应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆(dou)库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加(jia)菜(cai)籽、黑海(hai)油料库(ku)存紧张(zhang)，全球油料压力减弱。2025/26年(nian)度，美国(guo)农(nong)业部对供需均报以乐观(guan)期待。目前看，供应端面积基本如期(qi)，美豆单产(chan)出现大(da)幅调整概率低，加菜(cai)籽、俄罗(luo)斯和乌克兰油料产区存在干旱(han)隐患，三季度急需更多广泛的(de)降雨。5月10日日(ri)内瓦会议中美取得(de)实(shi)质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布(bu)的《海牙宣言》被解读中(zhong)美关系继续(xu)向好，6月28日(ri)美(mei)表示特朗普年内(nei)将(jiang)访(fang)华(hua)。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月(yue)美豆将进入出口销售周期，关注美豆出(chu)口销售能否(fou)好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月(yue)上旬(xun)或(huo)落地。国(guo)内蛋白粕方面，养殖利润(run)好于(yu)预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购(gou)偏慢，有望推涨盘面榨利(li)。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外(wai)，豆粕基差7月预计是低点，8月后(hou)走强。

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1、本周市(shi)场各指数全面上涨(zhang)，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪(hu)深300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北(bei)证50指数上涨6.84%。

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