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（1）政策来看🥻😠🥔，中国新能源车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性。

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脑机接口技术按介入程度分为三类：非侵入式、半侵入式、侵(qin)入式(shi)。目前，国内企业多采(cai)用非(fei)侵入式方案，以(yi)降低技术门槛和使用(yong)风险(xian)。上(shang)海发展脑机接口未来产业(ye)临床基础雄厚、创新企业云集(ji)、产业链条完备，具备显著先发优势。

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战略上🧄🥑🍑，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👝、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👙。但战术层面🍇🩳🥦，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩳💌👢，突破前可能还需要震荡一段时间👅🎒。2014年7月突破后的牛市🧡，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍒💞，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥦，全国各地放开限购💖。2020年7月突破后形成的牛市💛🍅，是盈利很强的牛市💯，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍈，二季度开始盈利快速上行🌽🌽。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、结合自上而下行(xing)业产能出(chu)清(qing)、新消费崛起与定量评分结(jie)果，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等重点行业。

2、展望后市，汇率对我国货币(bi)政策的制约(yue)明显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货(huo)币环境，国内外降息(xi)空间打开将有利于推动A股估值的(de)抬升。