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据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查🧡🤍🥬💛。经查明😈🌽💗，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载👚🥔，同时，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责🥝🍒🥑💞。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💯🍑🍋👞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🤬💘😈，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍊💞🍉，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥝💌🥿👙，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩲。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💕。此外👢🍆🍒，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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付倍佳：全年港股(gu)市场或震荡(dang)上行，流动(dong)性将先于盈利改善，上半(ban)年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半(ban)年(nian)逐步聚焦顺周期盈利改善的机会(hui)。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是(shi)大概率走(zou)向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场(chang)资产可以保持乐观。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑👢👗。上半年🥾😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡，进一步积累了今年的赚钱效应👄🍉💞🧡👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓👅💞🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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