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在上个月的月度观(guan)点报告中(zhong)，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏(pian)震荡的(de)概率较大。而(er)基本(ben)面、流动性和监管环境更加有利于(yu)权重、质量类风格的(de)表现(xian)。实际(ji)情况来看，6月市(shi)场走(zou)势维持了震荡(dang)的趋势(shi)，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由(you)于伊以冲突的影响，市场一度震荡(dang)调整，后随地(di)缘缓和(he)，市场重回到反弹的态势，并且完(wan)成了多个指数(shu)的(de)突破。科技风格明显占优，科技龙指数(shu)表现较好。

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29日💝，广州地铁10号线首通段和12号线东段💟🩳👚🍋💝、西段正式开通初期运营，广州地铁城区“X”形对角线正式打通，地铁线网运营里程达到751.1公里💞🥕。

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我们以股东大会公告日为时间节点🧡🍒，综合考虑市值因素💕👝🧡🍓🍏、调仓周期以及对仓位的控制👞👚🍑，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🍒🩳🥦🍇🥻，包括创新药👢、AI、机器人、半导体👙🍍🍒💔、智能驾驶等💯，因为这些资产“含权量”高🍋，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🥥🩰。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点👿🍇😻🥔，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本🍍🤬、产业更容易形成共振的效果。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件💝🍋，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🧄💗；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资💛🌽。