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何涛：我当时管直营渠道💋🩰🍆、供应链🥦🩰，参与了讨论🍍🥔，是重要的被参考对象，但没提任何建议，因为当时我觉得无论你给我什么车💘，我都能卖出去。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面💌👿🤍🩲，促消费相关政策延续发力👝👄；2）资本市场方面🧡，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👢，央行🍏😈，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💔，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🥻，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控👛🍆。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升😡，光纤链接需求旺盛👄🍈，带动MPO高密度光纤连接器快速增长💞💛。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素👡，其需求也呈现快速增长😠🩰。

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我们以股东大会公告日为时间节点🌽，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💌，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍑。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月👢🥾💔🍄🥦，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”💓👿👛👞🍅，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🥔😈🍏，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下👠，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🍇🧄🧄🥿，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🍍💋🥥，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🍌，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🥦💘，更有效手段是提高回报预期💗👛，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👢🍄。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落💟🍊🥿，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。