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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生(sheng)科技为代表的新经济产业趋势驱动(dong)为(wei)主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为(wei)主。当前，港(gang)股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美(mei)元回摆，难言泡沫(mo)化。

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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲(chong)击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也(ye)继续强调成长科技板块的回调(diao)风险。

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談(tán)(tan)及此次“撤單(dān)”原囙(yīn)，一名接近開(kāi)源證券的人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，由于國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所(suo)原則(zé)上不能超過(guò)8年，所以該(gāi)(gai)髮(fà)行人要更換(huàn)會計(ji)師事務所，明年還(hái)會繼(jì)續(xu)申(shen)報(bào)(bao)IPO。

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值得一提的是，近几年来，公司重视研发投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🤬，当前外资对中国资产虽仍未超配😠，但与去年底相比已有所改善🩲。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来👿，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、中证500股票池中(zhong)，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入(ru)同比增长率(lv) (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子(zi)有营业利润(run)率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流(liu)入 (-1.60%)。