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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效🎒🍅，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长🥥，需求提前释放🤍🍄。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机🤍🍊、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”👘，对电器出口将形成不利影响👙💖🍒。因此家用电器行业的销售端👠👄😠👛、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值👢👅🥻🥿。

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6月步入尾聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基金年內(nèi)分紅金(jin)額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年的927.18億元增長(zhǎng)(zhang)37.47%。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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港股💛💝👠。本周以伊停火🍎😈😈，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面🍅🥻🍎🧡，原材料业领涨，主要系铜👞🥥、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累💝😡💗🧡，能源业走弱。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥔、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👄👘💛🩲。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👡💟👄。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、6月土地成交溢价率月环比下行👅💗，30大中城市商品房成交面积月环比上行🥭💔🤍。截至6月22日💋，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🧄🥻，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄👗💞，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大💞🌽🍓，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大💛🍑🩱。