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2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。