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中国稀土：披露(lu)澄清公告(gao)称，近期，公司关注(zhu)到有网民(min)发布公司部分非独立董事和高级管理人员职(zhi)务变动方面的不(bu)实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非(fei)独立董事和高级管理人员因工作原因辞任(ren)，公(gong)司董事(shi)会已(yi)同步补选了(le)相关高级管理人员，并(bing)根据股东提名(ming)提请(qing)股东会补选(xuan)非(fei)独立董事。公(gong)司根据相(xiang)关(guan)法律法规和(he)《公司章(zhang)程》的有关规定及时履行(xing)了补选程序，并(bing)对外披露(lu)。本次部分非(fei)独立董事(shi)和高级管理人员调整系公司和中国稀(xi)土集(ji)团根据工作需要，为(wei)优化公司治理(li)结构、提升管理(li)效能，严格按制度及监管规定开展的正常(chang)人事安(an)排(pai)，程序合规透明，相关人员职(zhi)务调整后仍在中(zhong)国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳(wen)有序，未因董事和高级管理人(ren)员变动调整(zheng)产生影(ying)响。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍑、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💔💟、各类主题机会活跃🍈🥿，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👜🩰💔，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👅🩳，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👚🤍，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💘，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行😡👛。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍏🍆。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩(ji)预(yu)期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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据知情人士透露，今年春天，高盛突然出售了(le)这三家酒店，其在该项目中投入的(de)约 1 亿欧元(yuan)（约合 1.17 亿美元）仅(jin)勉强(qiang)保本。知情人士还表(biao)示，高盛同时放弃了在该地区打(da)造(zao)酒店品牌的计划。

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1、🏮 后续如何演绎🧅👝😡？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍑。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👛🍅，有望使市场震荡中枢整体上移🍊👛，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👗👙👛🍎。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍓💟👚，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💕💘👠💌；三是除了内需下滑担忧加剧外🥕，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫(hua)作很快吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他退(tui)休后(hou)在老年大(da)學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)(wang)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)(hua)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡(ka)，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”