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行业层面，展望7月(yue)份，中报(bao)业绩预期是该阶(jie)段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、曾以大(da)病筹款平台“轻松筹”起家的轻松健康集团(tuan)于今年1月递表港交所。据轻松健康集(ji)团在其(qi)上市申请资料(liao)中介(jie)绍，公司作为(wei)科技型一站式平台，专注于提供综合健康服务(wu)及健康保险解决方案。通过(guo)互联网保险平台轻松保险(xian)，轻(qing)松健康集团(tuan)为用户(hu)提供方便地获(huo)取各种健康保险产品(pin)的机会。截(jie)至(zhi)2024年9月30日，轻松保险(xian)已提供来(lai)自36家保险公司合作伙伴的合共252款保险产品。

2、平衡方面，回(hui)顾 2024 年，国内不锈钢(gang)产量维持高位，仅(jin)年中因常规检(jian)修减产环比小幅下降，全年(nian)产量(liang)增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈(xiu)钢(gang)厂冷(leng)轧检修停产长(zhang)达两个月，进口量同比有所下降(jiang)。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存(cun)抢出口行为，净出口量超预期回(hui)升，同(tong)比大(da)幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于(yu)行业(ye)利润持续(xu)受到(dao)压(ya)制(zhi)，远期投产面临一(yi)定不确定(ding)性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预(yu)计地产拖累放缓，内需关(guan)注消费**政策持续性，外需关注关税政策(ce)变动(dong)下(xia)转(zhuan)口贸易是否会受到较大冲(chong)击，预计(ji)需求增速(su)为 5%，全年或依(yi)然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约(yue) 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨(dun)，四(si)季度(du)过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点(dian)关注成(cheng)本(ben)端支撑走向(xiang)及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政(zheng)策风险；2）需求增长超预(yu)期(qi)