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去年924之前，是国内信用(yong)周期和市场情绪的最低点，自此之后(hou)，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好(hao)消息，推动市场出现几(ji)轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反(fan)弹的主(zhu)线(xian)也因为驱动因素不同而有别：1）去年(nian)924宏观政(zheng)策转向，推动非(fei)银(yin)与(yu)地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策(ce)；2）到春节后DeepSeek“横空出世(shi)”引(yin)领AI相关(guan)科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋(qu)势；3）4月关(guan)税风波后(hou)新消(xiao)费与(yu)创(chuang)新(xin)药，以(yi)及最近(jin)由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱(bao)团。

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“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力(li)。”招商證券指齣(chū)。

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[1] 1）非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)爲(wèi)港股通(tong)非銀指數(shù)（931024.CSI）成分；2）創(chuàng)新藥(yào)(yao)闆塊爲恆(héng)生創(chuang)新藥指數(shu)（HSIDI.HI）成分，3）互聯(lián)網(wǎng)闆塊包括騰(téng)訊(xùn)、阿裏(lǐ)(li)巴巴、京東(dōng)(dong)、美糰(tuán)、百度、快(kuai)手(shou)、網易、嗶(bì)哩嗶(bi)哩與(yǔ)微(wei)愽(bó)；4）科(ke)技硬件闆塊包括小米、比亞(yà)迪、中芯國(guó)際(jì)、理想汽車(chē)(che)、小鵬(péng)汽車(che)、舜宇光學(xué)科技(ji)、商湯(tāng)、比亞迪電(diàn)子、瑞聲(shēng)科技與華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营(ying)业利润(run)同比(bi)增(zeng)长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子(zi)有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单(dan)季度ROE (-1.41%)。

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1、总体来看，牛市阶段I，以(yi)存(cun)量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏(kui)阻力位的存在，在被套资金扭亏(kui)后有(you)卖出和赎回压力，整体增量资金会比(bi)较有限。

2、展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上(shang)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在，上(shang)半年市场赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应的积累为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有(you)利条(tiao)件。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能(neng)性(xing)较(jiao)大。