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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方(fang)面，市场强(qiang)势(shi)上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区间(jian)，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指(zhi)标仅北证50维(wei)持谨(jin)慎观点，其它(ta)主要宽基指(zhi)数转为看多(duo)信(xin)号。股指期货基差(cha)方面，本周各大(da)股指期货主力合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资金出(chu)现止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现(xian)净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要(yao)方向。

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当前市场对于波动率和(he)波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向(xiang)因(yin)素催化(hua)下波动率(lv)回归交易的结(jie)果(guo)。向后看(kan)，年(nian)内指数有较大可能性突破去年高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动(dong)率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方向；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股(gu)市(shi)场(chang)成长风格的坚定把握。

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许廷全：上半(ban)年港股(gu)市场呈现震荡向上走势，主(zhu)要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一(yi)步(bu)回升(sheng)。年初以来，部(bu)分外资券商陆续上调中国投资评级(ji)，对政策**的期待(dai)、DeepSeek问世亦隐含中(zhong)美科技之间差距可能收(shou)敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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指数依然在震荡区(qu)间的(de)主要(yao)原因是(shi)基本面与政策预期仍未形成突破(po)。国际层面，根据白宫经济委员(yuan)会主任哈塞特最新表述，7月初美国或(huo)将(jiang)与一(yi)系列国家达成贸(mao)易协议，短期(qi)转口压(ya)力上升。国内(nei)层面，国内经济内生(sheng)动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向(xiang)，以旧换新国补延续(xu)，财政与货(huo)币政策保持较强定力。与(yu)此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来(lai)了阶段(duan)性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得(de)指数在震(zhen)荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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