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需求方面🍒🥝🍒，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段👘，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）🍑👙。中国原油加工量连续第四周反弹🥝👄，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长💞😡🍑，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期🩳🍇💞，这让炼厂不得不调整生产计划💝👅。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主(zhu)要来自于分母端。近期联储(chu)降(jiang)息预(yu)期(qi)提升、人(ren)民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因(yin)素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边(bian)际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提(ti)速；但(dan)ETF、外资未有明显(xian)增量。

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近(jin)年來(lái)，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)(men)加大對(duì)退市公司的(de)追責(zé)力度，決(jué)不允許(xǔ)“一退了之”。去年超過(guò)20傢(jiā)退(tui)市公司受到證監會(huì)行政處(chù)罸(fá)。今年以來截至6月(yue)29日，有17傢退市公司已收到證監會行政(zheng)處罸或行政處罸事先告知書(shū)，上市公司想要以退市“金蟬(chán)脫(tuō)殼(ké)”槼(guī)避(bi)責罸難(nán)度加大。

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公司进一(yi)步解(jie)释称，创建智能座舱解决方案的技术要求较高且复杂(za)，开发过程需要多(duo)元化的(de)研(yan)发(fa)专业团队、昂贵的设备、广泛的跨部(bu)门合作及大量的算力资源，因(yin)此在初期投入较(jiao)大。导致重(zhong)大亏损的研发活动主要包括(kuo)多(duo)元化合作及以平台为基础的研发能力、投(tou)资及(ji)开发创新算法(fa)以及提升域控制器。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰，成长价值或相对均衡👚🧅。具体来说🍊💟👜，第一，从历史来看😻👜，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩳。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💋👛👗💝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧡🍑💓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👅🤬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤍😡。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💟🥒、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👙👅，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💕🥝、国防军工、有色金属（工业金属👝💗👞🥭、贵金属、小金属）、计算机等💞。赛道选择层面🩱🥝👛🥑，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍄🍉🥒🍏、国产算力、非银金融、国防军工🧡💟🍑、创新药🩲🍇。

2、沙姆哈尼说🧄🤍，他被埋在废墟下长达3个小时，期间试图呼唤妻子、儿子💋🤍🎒，但因氧气不足只能简短叫出名字，最后是外人发现了他。但他称👞🥭😠，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒，并在脑中进行思考🎒、筹划🍋😈😻，“一刻也没有害怕”，还在瓦砾下做了晨礼。