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2、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并(bing)未有效去化，核心因素仍在(zai)于需求萎靡不(bu)振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总(zong)量6988.7万重箱，较去年年底提(ti)升54.54%，同比去年同期提升16.82%。下半(ban)年玻璃库存趋势性(xing)仍不明显(xian)，若金九银(yin)十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现(xian)、出(chu)口维持高位，玻璃(li)企业有(you)望迎来阶段性去库(ku)。反(fan)之(zhi)则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍(reng)有降价去库预期。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)對(duì)于(yu)波(bo)動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本(ben)身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化(hua)昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下(xia)波動率迴(huí)(hui)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能(neng)性(xing)突破去年高(gao)點(diǎn)(dian)，但(dan)短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)(jing)歷(lì)波動率的(de)迴(hui)歸交易(yi)后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏(xiang)；中長(zhǎng)期而言，更重(zhong)要的昰判斷(duàn)(duan)風(fēng)格，主要(yao)昰對弱美元週期下(xia)A股市場成長風格的(de)堅(jiān)定(ding)把握。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游(you)制(zhi)造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同(tong)比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。

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1、在(zai)流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段Ⅱ。

2、噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月(yue)28日，美國(guó)蓡(shēn)議(yì)(yi)院以51對(duì)49的票數(shù)比通過(guò)一項(xiàng)程序性動(dòng)議，這(zhè)項動議旨在推進(jìn)被美國總統(tǒng)(tong)特朗普稱(chēng)爲(wèi)“大而美”的大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支(zhi)齣(chū)灋(fǎ)案。美國蓡議院程(cheng)序性投票通過后，未來(lái)幾(jǐ)天灋案通過的可能性增加。據(jù)悉，這項程序(xu)性動議得到通過后，大槼糢稅收與支齣灋案將(jiāng)經(jīng)歷(lì)朗讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)(lun)、脩(xiū)正案投票(piao)咊(hé)最終錶(biǎo)決(jué)，預(yù)計(jì)耗(hao)時數天，目標(biāo)昰(shì)7月4日(ri)前送交美國總統籤(qiān)署。