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2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增(zeng)速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品(pin)、部(bu)分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工(gong)业(ye)金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。