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东兴证券指(zhi)出，我国(guo)化工(gong)行业(ye)景气有望底(di)部(bu)回暖(nuan)，行业供需(xu)格(ge)局预期改(gai)善。2025年上半年，化工品价格指数小幅(fu)震荡下(xia)行，化工行业仍处于低(di)景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求(qiu)、库存角度看，行业已出现积极变化。综(zong)合来看，在行业供需格局预期改善的背景(jing)下，我国化工行业景气有底部(bu)回暖的迹象。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时(shi)顺价机制落地，购销价差回归正常(chang)区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力(li)方面，容量电价(jia)补偿机制落地，相关收入或有提升，同(tong)时用电(dian)需求稳健增长，全国重点(dian)电厂日均发(fa)电量同比降幅(fu)收窄，供给端受益于煤价下行，成本(ben)下降(jiang)驱动盈利改善。

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企业盈利的改善是经济改(gai)善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改(gai)善，例如新增社融的明显回升(sheng)，M1等货币数据(ju)的明显(xian)回(hui)升也是重要的信号。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等(deng)关税(shui)”暂缓(huan)期的概率(lv)较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环(huan)境扰动降低(di)。