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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝💝🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻💌👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈😻👘🥬，但是预计在积极财政政策的支持下💟🥿🩰🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍉🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍒👅🥻💟👚。上半年👝🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋😻💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💛🎒👢💖。风格方面👿🥻🍑🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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相(xiang)比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動(dong)的行情，但如菓(guǒ)(guo)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外(wai)降息，竝(bìng)且中(zhong)國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)(ge)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技(ji)咊(he)金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始(shi)滯漲(zhǎng)(zhang)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料(liao)將(jiāng)昰(shì)(shi)貫(guàn)(guan)穿中(zhong)報(bào)季(ji)的(de)話(huà)(hua)題(tí)，指(zhi)數(shù)(shu)型機會可能還需(xu)要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力(li)正替代産品(pin)形式，推(tui)動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的(de)行情邏(luó)輯(jí)可能昰電(dian)氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領(ling)域的追趕(gǎn)。三(san)季度(du)A股科技(ji)企業IPO重啟(qǐ)，科技領(ling)域産品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來(lai)市場註意力重新轉曏(xiang)科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消(xiao)費的(de)行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構性機會的重心。

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2、图片及数据(ju)来源(yuan)：沪深交易(yi)所(suo)等，截至2025年6月27日。风险提示：化(hua)工ETF被动(dong)跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数(shu)成(cheng)份股构成根据该指数(shu)编制(zhi)规则适时调整。Wind数据显示，细分化工(gong)指数近5个完整年度(du)收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年(nian)：-23.17%；2024年：-3.83%。标的(de)指数成(cheng)份股(gu)构成(cheng)根据该指数(shu)编(bian)制规则适时调整，其(qi)回(hui)测历(li)史业绩(ji)不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管(guan)理人旗下任何基金的(de)持仓信息和交易动向。基金(jin)管理(li)人评估的该基金风险等级(ji)为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投(tou)资者(zhe)。任何在本文出现的信息（包(bao)括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指标、理论、任何形(xing)式的表述(shu)等）均只作为参考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资行为负责。另(ling)，本文(wen)中的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者(zhe)任何形式的(de)投资建议，亦不对因使(shi)用本文内容所引发的直(zhi)接或间接损(sun)失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的(de)其他基金的业绩并不构成(cheng)基金(jin)业绩表现的保证，基金投资须谨慎。