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28日上午，伊(yi)朗首(shou)都(dou)德黑兰举行隆重葬(zang)礼，悼念在以伊大****中遇(yu)难的60多位高级将领、核科(ke)学家、新闻工作者和妇女(nv)儿童等(deng)，其中包括伊朗武装部队前总(zong)参谋长(zhang)****·巴(ba)盖里、伊朗***革命卫队(dui)前总(zong)司令萨拉米等人。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现🧄👡？目前港股整体估值情况如何👠？展望下半年，港股市场行情将如何演绎🥝🍅💯？哪些行业投资机会值得关注🌽🥿？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳👜、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成🍒💟🎒💖👅、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会🍉🍓🎒🌽。

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供应方面(mian)，2025 年全球铁矿石发(fa)运量预计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个(ge)月到港量同(tong)比 -2600 万吨左右(you)，则(ze)全年(nian)外矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏(pian)乐观的假设(she)下，短期(qi)钢企暂无大幅减产的(de)预期，铁水节(jie)奏或类似于 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季(ji)度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于去(qu)年同期水平(ping)。四季度随着铁(tie)水产量季节性下降，若发运没有明显下降(jiang)，或将累库(ku)约 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有限。而在四季度粗(cu)钢(gang)压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下(xia)，预计(ji)四季度铁矿累库压力明(ming)显增加。综上所述(shu)，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受(shou)政策(ce)影响，存在(zai)分化，建议(yi)在低估值区间阶段性把握反弹机(ji)会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿(kuang)价承压下行(xing)的机会。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位🍉。部分资金在快速反弹“解套”后🧄，会形成比较大的止盈的抛售🤬🍉🍍😠。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面😠🍍🥬🍌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈🥭💗👜🍑，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🧄🍉，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😻🍅🧡🥦，大盘风格略占优🧅🍑🍋。第二，外部流动性方面🍇💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👝😻。第三💯🍉💕💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠🎒💕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👡🍓🍒。第四🍆👅👝👗，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥥🩰👛，A股权重板块上涨🩳👄🍉👄，市场风险偏好整体回暖🍊。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💝💌🩲、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍏🧄、周期阶段和赛道价值等多个维度👛👢，本期推荐关注电子（半导体）🥻🍏、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥔👜🥑、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍑。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍓🥒、国产算力、非银金融、国防军工、创新药💕👘💞👛。

2、“我们照着1921年党成立时所立下的志向一直做下来💌💗🩲，一步一步地朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋进。”***总书记的话坚定而有力💔。