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2025-08-15 17:45:31 作者：钱玉凤

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91丨蜜桃丨精品入口，1、宏观🍎🥭🍄🥔。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💓💝🥾。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥑🧅🥥，一是🥬👚💓，加征关税阴影下🥿🍎，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💖👝💋，美国一年铜消耗大概160万吨左右😈🌽👘，进口铜约70万吨💗👛👗，运往美铜市场的量级无法估算🌽🩰🍌，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👙🧡，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🧅，但若美铜进口量级在百万吨以内👄，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限😡😡🧡，关注美国232调查结果出台后美铜表现🧅🥭💘👢👗🧅；二是💛，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👢🍉，美国滞涨风险不能排除👙🍊🥦🧅🤍，三季度经济数据可能逐步显现🤍🍏🍌，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍅🩰🥻，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💛🍇🍈；三是🍓🍓🥻😠🤬🤍👝🤬💕，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💝🤬，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🥾💟，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💞🤍👞，国内经济“稳增长”依然是主旋律🩱👿🧅🩱😠🍄🤍🤬🧅，基建和制造业投资保持韧性👝，但地产投资持续拖累🩲，消费者信心偏弱🥒🌽🤍，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍅。

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亚洲国产成人精品女人久久久，战略上🧄😠🥒🥥，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩱、上市公司盈利偏弱🍏、政策基调积极💔🥭👝👜、各类主题机会活跃🍌，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥥，后续有望迎来全面牛市👝🍅。但战术层面🍄🍅🎒💯🥾👢😠🥾，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💛🍋，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💕🥭🍅🍇😈，突破前可能还需要震荡一段时间🥿💗💌。2014年7月突破后的牛市🥿👛🥒💌🍈🍅👅，事后来看并不是盈利的牛市💖💝🍑👝💓。但在指数刚突破的2014年7月🥑🥒🌽，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍈🥕💯🥿，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👅🧡🍉，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💯🍅🩳。2020年7月突破后形成的牛市🍊🧄🌽💞，是盈利很强的牛市🥑💔🍑🍌💖😈，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥔👠🥻，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥒🍉👚👝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥔💯👛。