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后(hou)续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端(duan)主导。战略上我们保(bao)持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行(xing)情(qing)未必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我(wo)们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更多采(cai)取观望、被动(dong)跟随(sui)策(ce)略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望(wang)2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及(ji)原油、煤炭等大宗原材料价格回(hui)落、行业成本压力有所缓解，处于中游的(de)化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、展望7月🥭🩱👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍈🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭🥬，在科技👢🤬、消费💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍇💕👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥕💕，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👠🍓💛，7月科技风格占优的可能性较大。

2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及💕。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内🥕🍋😠，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸💋🍄🍓，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。