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中國(guó)基金報(bào)：上(shang)半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)(hong)利以及科技(ji)創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪(na)些行(xing)業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註(zhu)？

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。

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主(zhu)要觀(guān)點(diǎn)：2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐(zhu)漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛(kuang)供應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)入淡季，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現(xian)將(jiang)會(hui)承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格將承壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)主要(yao)波動(dòng)(dong)區(qū)間(jiān)在 20000-23000 元 / 噸(dūn)(dun)。

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珠海中富(fu)：自2024年度向特定对象发(fa)行股(gu)票预案披露以来，公司与(yu)交易对方及相关中介机构积极推进本次交(jiao)易事项。由于双方对未来(lai)经营发展规(gui)划意见不一，未能就(jiu)本次交易事项的核心(xin)条款达成一致意见，经与相关各方充分沟(gou)通、审慎分析后(hou)，公司决定终止2024年度向特定对象发行(xing)股票事项。公司此前曾(ceng)披露，公司与巽震投资（深(shen)圳(zhen)）合伙(huo)企业（有限合伙）签署了《关(guan)于珠海中富实业股份有(you)限公(gong)司2024年(nian)度向(xiang)特定对象发行股票之附条(tiao)件生效(xiao)的股票认(ren)购协议》。

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1、陈健玮：在全球主要市场中💝，港股估值仍处于较低水平🩳，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍😈🍇，预测股息率达3.2%🩰🩰，其中，银行、电信🩳、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍏，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👝，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🥑🥻。此外🍍🩰，创新药、人工智能等领域的技术突破🥥，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💓。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域💌🌽，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰🍆、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥒👡；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产💌🩲👘；五是细分领域龙头价值重估💕🧄🥾，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍇🥦🍉，有望被南下资金逐步挖掘🧅🤬，建议适度进行逆向布局。