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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关(guan)税”谈(tan)判(pan)期即将结束，全面达(da)成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可关注(zhu)7月(yue)下(xia)旬中央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上月(yue)配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也(ye)继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。

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展望7月增量资(zi)金或有望(wang)温和净流入，融(rong)资资(zi)金、行业类ETF有望继续(xu)活跃。6月股票市场可(ke)跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望(wang)继续温和净流入，结构上市(shi)场风偏(pian)改善后融资(zi)资金有望延续(xu)净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款💖，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会(hui)：一是科技成(cheng)长领域，包括互(hu)联网、人工智能(neng)、创新药(yao)、智能驾驶、具身(shen)智能等(deng)；二是消费复(fu)苏和品牌出海(hai)，包括潮玩(wan)、黄金首饰、国潮品(pin)牌等；三是高股息资产，具(ju)有提升分红能力(li)和意愿的个(ge)股估值(zhi)中(zhong)枢(shu)将得(de)到提升(sheng)；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质(zhi)资产，或阶段性增(zeng)配黄金类防御性资产；五是细分领域(yu)龙头(tou)价值重估，不少港股的(de)细分领域龙头估值出现明(ming)显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建(jian)议适度进行逆向(xiang)布局(ju)。

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1、5、财联社记者多方采访获悉，当前算力租赁市场处于阶段性低迷期👄💖💞，以H20为代表的显卡租赁价格相较年初高点已“腰斩”🥾💘🤍，多位受访者坦言“现在算力市场比较难做”💖、“红利期过了”。

2、中(zhong)信(xin)建投研報(bào)錶(biǎo)示，1—4月金價(jià)大幅上漲(zhǎng)至(zhi)3500美元，覈(hé)心昰(shì)特朗(lang)普政筴(cè)帶(dài)來(lái)的不確(què)定性。在下(xia)半年貿(mào)易緩(huǎn)咊(hé)、復(fù)囌(sū)交易的判斷(duàn)下，黃(huáng)(huang)金的短期利多(duo)不算明顯(xiǎn)，若疊(dié)加全毬(qiú)股市走強(qiáng)、俄(e)烏(wū)衝(chōng)突緩咊等(deng)事件，風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好迴(huí)陞(shēng)，在歷(lì)史高(gao)位的金價不(bu)排除大幅迴撤。