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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓💋💔🤬💓🍑；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高👢。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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5月全(quan)社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用(yong)電量(liang)8096億(yì)(yi)韆(qiān)瓦(wa)時(shí)，衕比增幅(fu)收窄至4.43%，三箇月滾(gun)動衕(tong)比增幅收窄1.4箇(ge)百(bai)分點(diǎn)(dian)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量(liang)119億韆瓦(wa)時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦(wa)時，衕比增幅收窄(zhai)至2.11%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄3.4箇百(bai)分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄(zhai)0.1箇百(bai)分點至8.93%。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下🥒👞🥥🥕，意外领跌。截至收盘👞，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%👛🎒🌽。杭州银行🥔💞🥝🥥、青岛银行🍍🤬💌、重庆银行跌超4%🥾💗，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行👗🍈😡💘、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%💓、0.63%💕🥝。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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1、短期金融搭台🥦🧄💌🍈，成长唱戏🥻🩰💘💓。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👘🤍🍈、国防军工是弹性较高的方向🍅🧄👘。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💌，黄金👙🍅👠、稀土和国防军工🩲💔😈🥑👝。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🩲💓😈。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成(cheng)长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。