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同(tong)宇新材料（广东）股份有限公司(si)主营业务系电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。公司产品主要包括MDI改性环氧树脂、DOPO改性环氧树脂、高溴环氧树(shu)脂、BPA型酚醛环氧树脂、含磷酚醛树脂固化剂等系列。

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二级(ji)市场上，自今(jin)年4月以来，公司(si)股价从最低12.74元一路(lu)飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤍🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘🌽🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技👚🧡🍌、消费🧄👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩳🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳👄🥕👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍏🥒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍌🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗🥭👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍💌💯，7月科技风格占优的可能性较大。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🍋👞🥿。

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1、今年六月(yue)末(mo)非(fei)金螎(róng)及兩(liǎng)油(you)萬(wàn)得全A絕(jué)(jue)對(duì)估值水平爲(wèi)(wei)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)(lai)51.0%分位），相比五月末上(shang)行0.60x。

2、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘(pan)，基础化工板块单日获主(zhu)力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中(zhong)信一级行业中高居第4。