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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几(ji)年较高的水平，但科技股(gu)和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒(heng)生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比(bi)之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍(reng)具有一些优异的结构性机会，拉长时间来(lai)看，基本面对股价上涨的驱动能(neng)力可能会更(geng)加明显。

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6月(yue)27日晚，国内(nei)光芯片(pian)龙头仕佳光子发布公告(gao)称，正在筹(chou)划通过发行股(gu)份及支付(fu)现金(jin)的方式购买(mai)东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时(shi)拟募(mu)集配套资(zi)金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停(ting)牌时(shi)间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段(duan)，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致(zhi)公司实际控制人发生变更。

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展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都(dou)是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预期改善(shan)；增速(su)相对(dui)较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品(pin)等领域。进入7月(yue)市场对(dui)于中(zhong)报业绩的关注度将会提(ti)升，我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。具体如下：

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仕佳光子此前錶(biǎo)示，公(gong)司通過(guò)泓淇光電(diàn)基(ji)金，間(jiān)接(jie)投資福可喜瑪(mǎ)，有利于(yu)公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)建完善(shan)的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)(xi)，有助于公(gong)司提高整體覈(hé)心競(jìng)爭力。

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1、另一方面，下半年经济的隐(yin)忧日益(yi)明显。由(you)于去(qu)年下半年出口基数较高(gao)，同(tong)时今年上半(ban)年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货(huo)物贸(mao)易(yi)吞吐量来看，已转为(wei)零增长左右。

2、证监会表示🥿，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力🩱🥬，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人🥻、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责👡。