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资本市场方(fang)面，6月主(zhu)要围绕6月18日陆家(jia)嘴金融论坛(tan)宣(xuan)布的(de)相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八(ba)项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报(bao)告库，在上海设立数字人(ren)民币国际运营中(zhong)心；在上(shang)海“先行先试”结构性(xing)货币政策(ce)工(gong)具创(chuang)新等。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升💝，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%💝。

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截至2025年6月27日，宽基指(zhi)数来看，上证指数、沪(hu)深(shen)300、中证500、中(zhong)证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数(shu)“安全”等级。

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1、展(zhan)望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

2、4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高💋😠、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫👿。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位🧡💖，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位🍓🍒。