黑色午夜

时间序列上来看🍋，最近一周沪深300💘👅🍉、中证500🩳👝🥿、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转👙🍍。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥦🥿🍆；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🩲👛，Alpha环境一般💯🩰。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)(ye)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增(zeng)長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均(jun)值 (1.55%)。錶(biao)現較差的囙子有(you)市(shi)盈(ying)率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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中国稀土作为中国稀(xi)土集团核心上市(shi)平台，公(gong)司(si)高管(guan)变动引(yin)发了(le)外界广泛关注。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈，2024年，该公司净利润为亏(kui)损2.87亿元。

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大类因子表现来看🧅🥥😠👅，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🧡💗🍋、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🧅🍌🍈🍅；其余风格因子表现一般。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意(yi)外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个(ge)阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技(ji)企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力(li)创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

2、貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)(dong)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美(mei)關(guān)(guan)稅(shuì)摩(mo)擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政(zheng)筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)(chu)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)(tong)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)(gang)性，避險(xiǎn)需求咊(he)投機(jī)需求推動(dòng)(dong)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)(chu)口限製咊供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善(shan)。