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当地时(shi)间6月28日，美国参议院以51对(dui)49的票数比通过一项程(cheng)序性动议，这项动(dong)议旨在(zai)推(tui)进被美国总统特朗普称为(wei)“大而美”的大规模税收与支出(chu)法案。美国参议院程序性投票通过后，未来(lai)几天法(fa)案通过的可能性增加。据悉，这项程序性(xing)动议得到通过后，大(da)规模税收(shou)与支出法案将经历朗读(du)、辩论、修正案投票和最终表决，预计(ji)耗时数天，目(mu)标是7月(yue)4日前送(song)交美国总统(tong)签署。

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1、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市(shi)场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场(chang)普(pu)遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来(lai)更多盈利的期待。由于转为盈(ying)利状态后，投(tou)资的信心(xin)将会持(chi)续提升(sheng)，投资者会进一步加大对盈利(li)方式和投资(zi)工具的投入力度——可能是(shi)直(zhi)接买股票、融资买股票(piao)或者买基(ji)金(jin)。

2、结合细分领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大(da)幅(fu)上涨(zhang)，DDR4价格(ge)季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业(ye)绩有(you)望延续较高增长。二(er)季度(du)通讯器材零售(shou)同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户(hu)渗透率(lv)提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。