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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥑，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥾🍎，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤬👅💓，市场对美联储7月降息预期有所升温🥦🥾。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👿🍆，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥑😈，重要股东净减持规模扩大🍌；IPO发行规模小幅回落🍅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍈。展望2025年7月🧄💔🥭🍈，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅(fu)增加，箇(gè)人(ren)投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開(kai)始大(da)幅攀陞；基金流入大幅放量(liang)，進入資(zi)金正反饋(kuì)堦段(duan)。呈現(xiàn)(xian)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)(guo)程隻要不被政(zheng)筴(cè)或(huo)者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數(shu)上行較(jiào)大的幅度。牛市(shi)堦(jie)段II呈現明顯(xiǎn)的資(zi)金(jin)驅動(dong)的特徴。

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去年7月份👞，《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）提出，全面惩处财务造假的策划者、组织者💞🩲、实施者、配合者以及专业化配合造假的职业犯罪团伙🥕👢，坚决破除造假“生态圈”。

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1、碳痠(suān)(suan)鋰(lǐ)主要觀(guān)點(diǎn)(dian)：供需維(wéi)持過(guò)賸(shèng)，三季度需求維持平淡，供應(yīng)逐步提陞(shēng)，價(jià)格中樞(shū)將(jiāng)(jiang)承壓(yā)，碳痠鋰價格(ge)或運(yùn)行于 5-7 萬(wàn)元(yuan) / 噸(dūn)之間(jiān)。

2、供应方面🍓🥥，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💗🩰🍒。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍉，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🥥，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期💖💟，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🤍👝🍎，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🥒🥭🩲🧅，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天💔。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥕，低于去年同期水平🧄🥦。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🩱，存在分化🍇，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥥🥿🍍🤍，同时若粗钢压减政策落地💕，建议更多把握矿价承压下行的机会。