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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月(yue)份），半年報(bào)依(yi)然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也(ye)大多(duo)圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)(yu)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建(jian)議(yì)(yi)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較(jiao)高的方曏(xiǎng)(xiang)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)(jun)工、齣(chū)口(kou)（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超(chao)額(é)收益的主要來(lái)源之一。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🎒💝🍎，在宏观指标上，经济数据的加速改善👘🤍🥝，例如新增社融的明显回升🥾，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🌽🥑🥿🍆👅。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥑，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👝🥔🍋🍎，部分国家税率或升至25%💛🧡。从目前美国对关税的态度来看💓🥒🤬🩱，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👜💖💕🍏🍓。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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1、今年(nian) 4 月，特朗普對(duì)(dui)大(da)多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)(shui)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多(duo)貿(mào)易伙(huo)伴的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到(dao)期。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上(shang)行的关键力量，目前(qian)市场上(shang)正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应(ying)用、机器人(ren)、创新药、新消费、固态电(dian)池、可控核(he)聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出(chu)海提速等。