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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓(huan)解与市场(chang)风(feng)险偏好修复(fu)的(de)共振结果(guo)。一方(fang)面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原因，故近期美(mei)元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克(ke)指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技(ji)股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、6月ETF资金整体延续净赎回👢🍅💯，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🍉，信息技术👜😡👠🩱、军工👙🧅🧄🍍🥭、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🍆💌💖。