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田希蒙：受政策(ce)托底、技术革命(ming)与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场(chang)表现强(qiang)势。市场呈现显著的结构(gou)性(xing)特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及(ji)新消费等板块领涨(zhang)。尽(jin)管4月受外(wai)围摩擦冲(chong)击，但(dan)在财政加码、创新药(yao)审(shen)批松绑等政策对冲与AI商业(ye)化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶(jie)段行情。

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（二）电(dian)解铝：宏观内需相对偏弱，出(chu)口韧性持续性存疑，下半年国(guo)内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支(zhi)持降息，但实际关税并不明朗阻碍(ai)降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际(ji)供(gong)需(xu)。供应(ying)上电解(jie)铝净进口修正(zheng)较多，俄铝进口量明(ming)显高于年初(chu)预测，俄乌冲突有持续(xu)迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内(nei)铝锭净进(jin)口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出(chu)口(kou)（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨(dun)，但阶段性库(ku)存(cun)偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行(xing)区间 19000-21500 元 / 吨（区间上(shang)沿有(you)挤仓可能性(xing)的考(kao)虑）。

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盈利方面👿，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💖🥔👅🩱🥒，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💗、必需消费🩲、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍓💛、光学光电子💓🍇、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥾，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥿😈；2）中游制造领域💌🍈，部分领域景气度有所回暖🍇，中报盈利或有改善🍉👚，如汽车、光伏💌、自动化设备等；3）消费服务领域👝💔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👚🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧄🍌💛，其中饮料乳品😡🥦👗、农副产品、家电、家具💞、饰品💛🧅🍍🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄🍓；此外贵金属、燃气💋、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄，叠加供给刚性或受限👅🍋，中报业绩有望边际改善。

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