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从目前基本面的趋势来看🍄🍓💯，基本维持较为稳定的状态🍈，依然呈现**开支托底经济🩱🎒、消费出口相对强👞👡💗🍋、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👜🥒。5月总需求增速进一步反弹👡🍈🥝，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥿🍈。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💌🥿。但边际来看🍏，6月开始，外需和地产压力进一步提升🧡，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩱🌽💕。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重(zhong)点(dian)布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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