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唐晨：港股的生态发生了很(hen)大变化，这是发审、再融(rong)资的制度红利与南下(xia)资金、国(guo)际资(zi)本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程(cheng)，“中特估”“科特估(gu)”“民特估”并(bing)存。

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1、田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的市盈率显(xian)著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率(lv)也远低于(yu)纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互联网和(he)港股(gu)通(tong)医疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不错(cuo)。尽管(guan)部(bu)分板块经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构性行(xing)情中。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息(xi)，并且中国央(yang)行同步宽松，可(ke)能成(cheng)为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金(jin)或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会(hui)仍料将是贯(guan)穿(chuan)中报季的(de)话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力(li)正(zheng)替代产(chan)品(pin)形式，推动全球电(dian)气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频(pin)出(chu)，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。