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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占优(you)。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投(tou)资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车(che)电子企业及汽(qi)车(che)零部件供应商(shang)迎来投资机(ji)会。医药领域方面，创新药是核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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A股換(huàn)(huan)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比(bi)上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)(liang)市日成交額五日均(jun)值(zhi)月環比上行(xing)33.5%。

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1、当前(qian)市场对于波动率和(he)波动率交易的理解仍有欠缺。波动率(lv)新低(di)本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素(su)催化下波动(dong)率回(hui)归(gui)交易的结果。向(xiang)后看，年(nian)内指(zhi)数有较大可(ke)能性突破去年高(gao)点，但短期而言，我们在短(duan)暂经历波动率(lv)的回归(gui)交易后，仍要(yao)回到逻(luo)辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对(dui)弱美元(yuan)周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把握(wo)。

2、山大地纬：公(gong)司控(kong)股股东山东山大资本(ben)运营有限公(gong)司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给(gei)山(shan)东高速集团有限公司，双方签(qian)署了股权划转意向性协议。该事项(xiang)可(ke)能(neng)导致公司控股股东、实际控制人发(fa)生变动。