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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对(dui)均衡。对7月(yue)的(de)风格指数推荐如下(xia)：

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🍌🩳。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🍉🥻🩱。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💓，预期 -0.2%🍌🧡，初值 -0.2%🥿，降幅高于市场预期💝💞💯👢🍈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💝。往后去看🩰，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💞👜💝，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍄😈💓，或增大美元指数👄🥿😻、美债收益率的波动🍌🍈🍏🍍，从而构成对A股的阶段性扰动🍅👞。但考虑到美国经济增长放缓趋势👜👠，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声🍄🍅🥥，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力💛😡，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然👿。

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