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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基(ji)金(jin)净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希(xi)腊和西班牙(ya)拥有并运营酒(jiu)店的私营公司。

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企业盈利的改善(shan)是经(jing)济改善的结果，因此(ci)，在(zai)宏观指标上，经济(ji)数据的加速改善，例如新(xin)增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要(yao)的信号。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩱👛🥔💛，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍉，后续建议关注半导体😡👞🥾😠、电池（固态电池主题）🥭💔、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💝👜；而另一方面🎒🥔😻🍏，资金脉冲加速🥦、股债息差性价比进一步降低后👠🍄🍌，也需警惕银行板块的短期波动风险👡🥿💞💓。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥿🤬💯，短期风格层面继续关注科技👞💟，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍒💛，以及近期明显涨价的存储🥿🍉💟🥕、小金属。

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1、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究🍋。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性💛🥔、安全性等问题🍍。

2、还不够尽兴💞💘🍇🍅。“如果我的人生还需要再做点什么的话”，他强烈地想再证明一次自己👿，“第一次创业我是跟着别人去做🥿👞，第二次，按照我独立的想法也能做出一家成功的公司”。他没告诉何小鹏后半句话💋😈。