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本週全市(shi)場(chǎng)股(gu)票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波(bo)動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)(wei)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶(biao)現(xian)一般。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬🩳🥭💖💖，科技非银等进攻性板块占优的格局👜🥕🩳。从基本面的角度来看🍑👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈🍉，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👄😻🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👞👜👠💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈🍓👗，进一步积累了今年的赚钱效应🩰💗😈，这为指数后续突破上行💯🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦👢，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🧡😈🥒，7月科技风格占优的可能性较大。

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总量政策方面，6月促消费政策密(mi)集(ji)发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等(deng)相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安(an)排3000亿(yi)元超(chao)长期特别国(guo)债资金支持消费品以旧(jiu)换新，目前已向地方(fang)下达了共计1620亿(yi)元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国(guo)证(zheng)监(jian)会等六部门联合印发《关于金融支(zhi)持提振和扩大消(xiao)费的指导意见》。《意见》从支持(chi)增强消费(fei)能(neng)力、扩大消费领域(yu)金融供给、挖掘释(shi)放居民(min)消费(fei)潜力、促进提升(sheng)消费供给效能、优化消费环境(jing)和政策支撑保障等六个方面提出(chu)19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门(men)发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以(yi)下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐(can)饮(yin)消费新场景。发(fa)展(zhan)餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各(ge)地发(fa)布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮(yin)食文化。地(di)方上，6月以来，江苏省、广西(xi)壮族(zu)自(zi)治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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2、仕佳(jia)光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的(de)佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資(zi)1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)(she)立(li)泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總(zong)齣資(zi)比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下(xia)遊(yóu)佈跼。2025年(nian)1月，泓淇光電基金與(yu)緻尚科(ke)技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股(gu)權(quán)。