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油脂市场中，棕榈(lv)油产地仍有库存(cun)压力(li)，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如(ru)美45Z生柴政策、RVO掺混等(deng)7月或明朗，印(yin)尼生柴执(zhi)行情况等。其次，关注出(chu)口格局。三季度豆油出口潜力下(xia)降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压(ya)力下降(jiang)，豆油出(chu)口潜力(li)增加，油脂重心多(duo)稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期(qi)采购量节奏偏(pian)慢，豆油和菜籽油的四(si)季度供应存在不确定性预期，最终能否如实(shi)减少以及棕榈油(you)弥补情况，决定了国内油脂基差的高度(du)。油脂震荡偏强思路对待。

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▶ 结合工业企业盈利🩰、库存周期🎒🩱🥾、合同负债增速💟😈、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍎🍄，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👠🍓👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧡💋🤬、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🌽、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💌👅🍆🎒，其中饮料乳品、农副产品🍒、家电👛、家具🍓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘👞👘；

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全球降息空间(jian)再度打开(kai)，A股“稳(wen)中向好(hao)”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险降温和油(you)价(jia)回落，市场已开(kai)启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐(jian)抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度(du)打(da)开震荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇率对我国货币政(zheng)策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升。

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6月重要股东增持255亿元💛🍄🩰🍌，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元👡，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看💔🍑🥒，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升💋，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、上周，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年(nian)度股东大会后(hou)连续五日上(shang)涨(zhang)。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术(shu)是英(ying)伟达(da)继(ji)人工智能之后的最大机遇(yu)。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹(ping)果，成为市值最高的公司。

2、二、日本输华水(shui)产品企业(ye)应(ying)当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应(ying)当重新申请在华注册，获得注(zhu)册之日起生产的水产品方可输(shu)华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应(ying)当重新申请在华注册(ce)，完成注册登(deng)记之日起方可开展(zhan)输华贸易。