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短期内(nei)，股票投资者愈发(fa)看涨，看跌期(qi)权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变(bian)化，这表明乐观情绪难以持久(jiu)。同样，芝加哥期权交易(yi)所波动(dong)率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出(chu)市场对关祱所带来的经济影响仍有较深(shen)的担忧。

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对荣昌生(sheng)物而(er)言，更糟心的还在(zai)后面，其另一款产品维迪西妥单抗(kang)的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药(yao)同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥(tuo)珠单抗获批上市，首发适应症是后线非(fei)小细胞肺癌，不(bu)仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪(di)西妥单抗舒适区岌岌可危。

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今年前5个月，中国创(chuang)新药对外BD授权总额已(yi)经超过455亿美(mei)元，几乎和去年全年持平。首(shou)付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值(zhi)满满(man)的时候，荣昌(chang)生物的对外(wai)交易却(que)让投资者大跌眼镜。

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周五🥬，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判👢🧄🍉🍆。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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1、上游低开工状态难以长期维持👝🎒🍆，利润的修复也将驱动厂家复产💓💯🍄，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补🥒、库存的消化难度进一步增加👝🍇，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近🍍🍎、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下👄、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

2、行业表现方面💔，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👡🍒，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食👢🥒👜、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🩱👚🍑，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💕、国防军工、商贸零售👠、美容护理、化学制药等”